Batterie e confini: politica globale e regolamentazione in un mondo in rapida decarbonizzazione

ウォーリーと連携して

米国のインフレ抑制法 (IRA) とそれに対応する EU の重要原材料法が世界のバッテリー バリュー チェーンに及ぼす広範囲にわたる影響

世界中のさまざまな政府が気候変動によってもたらされる明らかな現在の危険に対応しているため、世界のエネルギー部門は無数の課題と重大な変化に直面しています。 そんな中、大きなチャンスも訪れる。

ウォーリーの電池材料担当グローバルシニアディレクター、デイブ・オーデ・ニジュウェメ氏は、「世界的なCO2排出量を制限する動きには、エネルギーシステムの完全な再配線が必要だ。気候変動が世界中の政府に行動を起こさせている」と述べた。

特に電池市場については、近年の世界的な電気自動車（EV）ブームにより需要が急増し続けており、「電池材料メーカーにとっては大きなチャンスがある」とオーデニジェウェメ氏は言う。 例えば英国では、2020年11月に英国政府が発表したグリーン産業革命に関する10項目の計画には、2030年までに新しいガソリン車とディーゼル車の販売を段階的に廃止し、すべての新しい車とバンは販売されなくなるという発表が含まれていた。マッキンゼー・アンド・カンパニーによれば、これおよび世界中の同様の法律により、電池市場は2030年までに4,100億米ドルのビジネスになると予測されています。

「各国政府は国益、雇用、経済成長を守ることに熱心で、国内産業への支援を強化し、新たな法律を導入している」とオーデニジェウェメ氏は言う。

急成長するバッテリー市場の一部を獲得するための競争の多くは、ギガファクトリー（EV部門を産業規模でサポートするためのバッテリーパックを生産する巨大なバッテリー施設）の建設に集中している。 英国のブリティッシュボルト工場の最近の失敗は、これがこのような急速な成長を利用するための特効薬では決してないことを示していますが、世界中では依然として 300 を超えるギガファクトリーが建設中です。 しかし、200以上が中国にあり、この市場で遅れを取っているという西側諸国への厳しい警告となっている。

米国では、市場の支配権を取り戻そうとする前例のない試みが行われている。 バイデン大統領のインフレ抑制法（IRA）は、クリーンエネルギーを推進しながら国内のエネルギー生産に大規模な投資を行うもので、特に重要な鉱物および電池部品の要件に関連して、EVと電池に大きな影響を与えるだろう。 ゴールドマン・サックスによると、IRA は米国の国内バッテリーのコスト曲線を 1kWh あたり 45 米ドル引き下げることに効果的です。

OudeNijeweme が概説しているように、（重要な）詳細はまだ明らかになっていないものの、現在から 2024 年 1 月まで、自動車メーカーは重要な鉱物の抽出または加工の 40% が米国または自由貿易国で行われていることを証明する必要があるようです。米国との協定。 さらに、EV 車両のバッテリー部品の価値の 50% は北米で製造または組み立てされる必要があります。 どちらの割合も時間の経過とともに増加します。

必然的に、一部の中国企業はこれを利用するために南北アメリカへの投資を目指すことになるが、米国に直接投資することは依然として困難である。 エネルギー・モニターのニック・フェリス氏は、IRAの重要な柱は、意図的に「米国の中国への依存を減らす」ことであると語る。 「その結果、米国のEVバッテリー製造への投資はすでに膨れ上がっている。コンサルタント会社アトラス・パブリック・ポリシーによれば、2022年だけで米国のバッテリー工場計画に約730億ドルが発表されている。米国のEVバッテリー製造は2030年には2021年の20倍になるだろう。米国エネルギー省が予測している」と彼は言う。

「米国のバッテリー部門はEV部門と連携して急成長している。2022年の米国の主要なEV投資には、EVとバッテリーを製造するジョージア州のヒュンダイの2つの施設全体で100億ドル以上と1万1,600人の新規雇用が含まれており、その総額は60億ドル以上だった」米国自動車研究センターのデータによると、ミシガン州にあるゼネラルモーターズの2つの施設全体でEVとバッテリーへの投資が行われ、さらにフォード、トヨタ、ビンファスト、ホンダからの投資は合わせて100億ドル以上で、1万5000人以上の雇用が創出されているという。 Energy Monitor と共有されました」とフェリス氏は言います。

IRAに対する欧州の対応は、欧州委員会の重要原材料法（CRMA）である。 2023 年 2 月 1 日、欧州委員会は EU ネットゼロ産業の競争力を強化することを目的としたグリーンディール産業計画を発表しました。 EU全域のグリーンビジネスに補助金を提供する共同債務資金による「欧州主権基金」は、気候変動目標の達成/超過に不可欠とみなされる技術の生産のための簡素化された規制枠組みを提供する「ネットゼロ産業法」で強化された。太陽光、風力、バッテリー、ヒートポンプ、二酸化炭素の回収と貯蔵。

ウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は2022年9月の一般教書演説で、リチウム、ニッケル、黒鉛コバルト、銅など、今日の電気自動車用バッテリーの製造に不可欠な原材料がすでにガスや石油に取って代わられていると述べ、その野心を要約した。私たちの経済の中心にあります。 2030 年までに、私たちの需要は 5 倍に増加します。 これは、欧州グリーンディールが急速に進んでいることを示しているため、良い兆候です。 あまり良いニュースではありませんが、1 つの国が市場を独占しているということです。 したがって、石油やガスと同じ依存関係に陥ることは避けなければなりません。」

Energy Monitor の Dave Keating 氏は、さらに広い背景を付け加えています。「世界銀行は、現在から 2050 年までに重要な原材料の需要が 500% 増加すると予測しており、これにより価格の高騰と世界的な供給競争が引き起こされるでしょう。世界銀行によると、リチウム価格はすでに最近、2021年5月から2022年5月にかけて400％の急騰を見せている。

世界的に見て、中国は、EUが最も重要と判断した重要原材料30品目のうち19品目の最大の輸出国である。 しかし、これらの材料は、EU 圏内を含む他の多くの国でも発見されており、また、ニッケル、銅、その他の貴重な原材料などの重要な資源を有するインドネシア、オーストラリア、カナダ、チリなどの他の国々でも発見されています。 – 最近の例としては、リチウム産業の国有化というチリの提案が挙げられますが、付加価値をさらに獲得したいと考えています」と、OudeNijeweme 氏は言います。

EU では、新しいバッテリー法により、時間の経過とともに増加する新しいセルの最小回収率とリサイクル内容の最小量が設定されています。 「早ければ2027年にも炭素基準値が導入される予定で、欧州連合がより環境に優しい電池を製造し、よりクリーンな輸送を支援できるようになる。また、材料の産地やそこに組み込まれた炭素を証明するための電池パスポートなどの措置も含まれている」 2024年からは封じ込められるだろう」とオウデニジェウェメ氏は述べ、バッテリーパスポートは将来、米国を含めて広く法制化される可能性が高いと考えている。

2030年が近づいています。 この重要な 10 年間の活動において、ネットゼロは私たちの共同の責務です。 しかし、世界をネットゼロにするには何が必要なのでしょうか? ウォーリー大学とプリンストン大学が執筆したこの論文は、エネルギー、化学、資源企業が具体的な変化を引き起こすために利用できる5つの変化について考察している。 電池業界にとって、シフト 3: 標準化は、急速に検討されるべき解決策の 1 つです。 しかし、まずは投資が追いつく必要があります。

出典: https://www.bloomberg.com/features/2023-green-tech-startups-bnef-pioneer-award-winners/

原則として資本は存在しますが（たとえば、2023年2月の統計調査部門によると、2021年時点で世界の株式取引額は41兆8000億ドル）、ネットゼロに到達するために何が必要かを考えると、それでも資本は不足しています。 また、ネットゼロの世界にペースを合わせてイノベーションと資産を提供するには、エンジニアリングと建設全体に資本をより適切に配置する必要があります。

しかし、これらすべての新しいタイプの取り組みと同様、テクノロジーは、必要な製造工場を含む、それを提供するために必要なインフラストラクチャーよりもはるかに先を行きすぎることがよくあります。

たとえば、バッテリー市場の場合、前駆体、活物質、リサイクル施設の数に加え、EV の需要を満たすために必要な投資も膨大になります。

標準化は一貫した解決策である、と OudeNijeweme 氏は言います。

「1 つの施設を設計し、同じ施設を多数建設することは、この課題に対する明白な答えです。電池材料産業、ひいては世界がより迅速に電化された未来に移行できるようにするコンセプトが存在します。しかし、これには独自の設定がないわけではありません。」非常に複雑で大規模な処理施設を標準化するための課題が数多くあります。「1 つ設計し、多数を構築する」アプローチの利点としては、全体的な設備投資レベルの低下、市場投入までのスピードの向上、運用とメンテナンスの容易化などが挙げられます。 「運用コストが削減され、アップグレードが容易になります。そして、これらすべてが投資リスクの低下につながります」と彼は言います。

重要なのは、標準化の推進とより効率的で戦略的な計画により、「貴重なエンジニアリング、建設、サプライチェーンの能力が解放され、持続可能な未来への大幅な迅速な移行が可能になる」とオーデニジュウェメ氏は言う。

持続可能な変革に必要な「エネルギーシステムの完全な再配線」に対処するための緊急性と解決策は、適切な専門家に相談すれば不足するものではないということを、政府と業界の両方にさらに思い出させてください。

さらに詳しい情報:

このトピックの詳細については、Worley からホワイトペーパーをダウンロードしてください。